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Qatar invierte 2.000 millones en Iberdrola y se diluye la participación de ACS

Ibedrola explica la operación con este comunicado:

En el marco de una operación encaminada a fortalecer el balance de Iberdrola de cara a acometer las dos operaciones corporativas en curso -adquisición de la compañía brasileña Elektro y fusión por absorción de Iberdrola Renovables-, la compañía:

1) Ha llegado a un acuerdo estratégico de largo alcance con Qatar Holdings mediante el que este fondo soberano entrará en Iberdrola, a través de una ampliación de capital, con aproximadamente el 6% y un desembolso de unos 2.000 millones €.

2) Ha decidido aprobar un programa de recompra de acciones de cara a afrontar la previsible fusión con Iberdrola Renovables. De este modo, dicha operación ya no supondrá dilución alguna para los accionistas de Iberdrola, al no llevarse a cabo la ampliación de capital prevista.

3) Como consecuencia de la entrada de Qatar Holdings en el accionariado de Iberdrola se ha ajustado la ecuación de canje anunciada la pasada semana para la fusión con Iberdrola Renovables.

4)  Asimismo, Iberdrola Renovables ha procedido a aclarar que el pago del dividendo ordinario con cargo a los resultados de 2010 tendrá lugar el próximo mes de junio.

Qatar Holding entra en el capital de Banco Santander Brasil

Banco Santander anuncia que ha llegado a un acuerdo con Qatar Holding en virtud del cual este último suscribirá una emisión de bonos por importe de 2.719 millones de dólares, que serán obligatoriamente canjeables en acciones antiguas o nuevas de Banco Santander Brasil, a elección de Banco Santander.

Esta inversión representa un 5% del capital de Banco Santander Brasil. El vencimiento de estos bonos se producirá una vez cumplidos tres años desde la fecha de emisión. El precio de canje o conversión será de 23,75 reales por acción y los bonos pagarán un cupón anual del 6,75% en dólares. Esta inversión supone la incorporación de Qatar Holding como socio estratégico de Grupo Santander en Brasil y en el resto de Latinoamérica. La operación permitirá a Banco Santander Brasil avanzar en su compromiso de que su filial brasileña tenga un free float del 25% antes de que finalice 2014 y está sujeta al cierre de la documentación habitual para este tipo de emisiones.

Emilio Botín, Presidente del Banco Santander, declaró hoy: “Estoy encantado con la importante inversión de Qatar Holding en Banco Santander Brasil. Este acuerdo es el primer paso en nuestra relación con Qatar Holding como socio estratégico en Brasil y resto de Latinoamérica. Esta inversión aumentará nuestra diversificación y los recursos propios del Grupo».